Capitale mondiale de RiverFort
Combine le capital-risque du fonds, dont il est le directeur des investissements, et le capital-risque de sa communauté de co-investisseurs pour réaliser des investissements dans un large éventail de domaines thématiques.
Généralement dans une zone d'investissement, RiverFort s'associe à un listé
société d'exploitation à la fois pour financer la société d'exploitation et to
fournir un financement de projet aux projets individuels financés et
exécutée par la société exploitante.
Stratégie
Planter
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Croissance
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Maturité
Notre mission est de créer un alignement durable entre les investisseurs et les entreprises bénéficiaires. Forte d'une vaste expérience du côté achat via des investissements directs en actions, des prêts directs et des investissements mezzanine structurés, l'équipe comprend comment construire des solutions d'investissement idéales qui favorisent la croissance de l'entreprise.
Prêt Convertible
Noter:
Avantages:
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Les entreprises en pré-revenu peuvent bénéficier de la mise en place d'un financement à faible coût sans remboursement en espèces.
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Dilution échelonnée des actions : les émissions d'actions peuvent être échelonnées sur de plus petites tranches.
Un prêt ne portant pas intérêt où les avances sont passivement converties en actions ordinaires de l'emprunteur au plus bas du prix de conversion fixe ou variable sur 12 à 24 mois. Prix de conversion fixe avec a
prime fixe préalablement convenue par rapport au cours de clôture de l'action à la date de financement.
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Entreprises matures avec des actions très liquides : peuvent tirer parti de la liquidité en puisant dans des capitaux importants.
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Entreprises matures avec des actions très liquides Peuvent profiter de la liquidité en puisant dans des capitaux importants.
Prêt-relais :
Avantages:
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Accès rapide au capital : Financement d'acquisition et respect des exigences CAPEX à court terme.
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Faire le pont vers un futur événement de liquidité en espèces : augmentation de capital, vente d'actifs ou arrangement de financement alternatif.
Un prêt à court terme offrant un financement immédiat. Les espèces sont reçues le jour 1 avec un remboursement en espèces à la date d'échéance. Les prêts relais sont rapides et faciles à mettre en place les fonds sont généralement disponibles dans les 2 à 3 semaines suivant la signature d'un term sheet. La structure est généralement d'une durée de 3 à 6 mois.
Prêt mezzanine :
Avantages:
Fournit un financement le jour 1, puis remboursé en versements mensuels égaux en espèces ou en actions. La facilité comprend un congé de remboursement initial, qui peut durer entre 2 et 6 mois selon la maturité du prêt. Le terme a généralement une durée de 12 à 24 mois.
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Entreprises ayant des revenus existants : le prêt peut être utilisé pour atteindre des jalons de trésorerie avant la fin de la période de congé de remboursement. Les mensualités peuvent alors se faire via le complément de chiffre d'affaires/bénéfice d'exploitation
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Gestion des flux de trésorerie volatils : Le mode de paiement flexible (espèces ou actions), permet aux entreprises de mieux gérer leurs flux de trésorerie
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Retarder la dilution des actions : car la société contrôle les versements qui sont payés en actions et peut retarder les paiements d'actions jusqu'à ce que le marché des actions soit plus fort, ce qui entraîne des conversions à des prix plus élevés et une dilution globale plus faible.
Souscription d'actions
Accord:
Une facilité de levée de fonds propres où RiverFort donne à la Société le droit, mais non l'obligation, de lever des fonds propres pendant la durée de l'accord. Les fonds sont débloqués à la demande de la Société, qui a l'entière discrétion sur la taille et le calendrier des tirages.
Upon signing of the agreement, RiverFort agrees to subscribe for up to €[•] of the Company’s shares over the following 36 months. The Company will issue a pre-agreed number of collateral shares to RiverFort to facilitate future drawdowns. These shares are replenished when the facility is used, and are returned to the Company at the end of the term if not utilised (or earlier upon the Company’s request). The Company draws down the funds by issuing an Advance Notice, specifying the amount to be raised during the pre-agreed Pricing Period (usually between 15 and 30 days). The Pricing Period immediately begins as RiverFort periodically places the Company’s shares on the relevant exchange at the going market price (unlike an equity placing which would result in a large number of discounted shares entering the market). The number of shares placed on each day during the Pricing Period is directly linked to the Company’s liquidity on that particular day in order to minimise any market impact. Placements be accelerated (or decelerated) at the Company’s request, enabling the Company to benefit from positive share price and liquidity movements, or cease placements if liquidity falls. Volume restrictions can also be pre-agreed. The Company receives the funds at the conclusion of the Pricing Period. The price received by the Company per share placed (the Subscription Price), is calculated as the average VWAP of the Company’s Ordinary Shares during the period, minus a small percentage fee. The Company also has the right to specify a Minimum Acceptable Price – RiverFort will not place any shares if the share price falls below this level.
